煤炭石油:汾渭平原环保趋严 焦炭去产能大幕拉起

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2021-09-14 14:33
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    周报观点:电厂、港口煤炭库存仍处较高水平本周,川财能源指数下跌4.05%,沪深300下跌4.15%。进入7月,电厂耗煤量上升明显,但电厂煤炭库存较高仍较影响下游采购煤炭热情。本周产地煤弱稳,港口煤成交量有限,进口煤受人民币贬值影响成交量回落明显。当前形势下,较高的电厂、港口煤炭库存仍是煤价上涨的主要阻碍,同时也要紧密关注水电发力情况。焦炭方面,钢厂补焦炭库存需求下降导致焦炭价格回落。山西焦炭自7月1日开始累积降幅已达150元/吨,而内蒙焦炭在落实了50元/吨的下跌后也已开始了第二轮的下跌。展望后市,需求回落叠加部分焦企内已有一定规模库存累积,短期内焦炭价格回调压力较大。


本周多项环保政策发布,唐山市发布钢铁、焦化超低排放改造通知,要求焦化企业2018年9月底前、钢铁企业2018年10月底前全部达到超低排放标准,凡达不到标准的实施停产整治。国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,“26+2”城市、长三角地区、汾渭平原环保趋严,汾渭平原11城为焦炭主产区,且产能在100万吨以下的小规模焦企及环保设备较差的焦企多集中在此区域,随着汾渭平原11城环保趋于严格,焦化行业或迎来落后产能淘汰、市场集中度提高的重大变革,产能规模较大、环保设施完善的上市焦企将因此受益,相关标的为山西焦化(600740,股吧)(600740)、金能科技(603113)。


行业、公司要闻:唐山发布钢铁、焦化超低排放改造通知1)国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,根据《计划》,到2020年全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下;《计划》首次提出了“以钢定焦”的目标:重点区域加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区实施“以钢定焦”,力争2020年京津冀炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右(国务院);2)唐山发布钢铁、焦化超低排放改造通知,2018年9月底前,全市所有焦化企业全部达到超低排放水平,并完成湿烟气脱白治理改造,凡达不到标准的实施停产整治。(全球铁合金网)价格:唐山二级冶金焦周环比下跌2.13%环渤海动力煤5500K报570/吨,周环比持平;唐山二级冶金焦报2300元/吨,周环比下跌2.13%;秦皇岛至广州运费报38.5元/吨,周环比上涨26.23%;秦皇岛至上海运费报37.5元/吨,周环比上涨8.70%。


库存:港口煤炭库存有所回落截至本周末,秦皇岛港煤炭库存报664万吨,周环比下跌5.01%;曹妃甸港煤炭库存报475万吨,周环比上涨2.79%;天津港(600717,股吧)煤炭库存报199万吨,周环比上涨0.51%;京唐港煤炭库存报185万吨,周环比下跌3.65%。


风险提示:宏观经济形势调整,行业政策变化。

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