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华尔街当下最拥挤交易之一:做多中国!

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2023-01-25 08:08
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分享到: 邮箱: 复制 在美银最新调查中,受访基金经理“毫不掩饰地看好”中国。其中91%的人预计中国经济走势将更加强劲,这一比例创十七年以来最高。 2023新年伊始,中国经济的...

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在美银最新调查中,受访基金经理“毫不掩饰地看好”中国。其中91%的人预计中国经济走势将更加强劲,这一比例创十七年以来最高。

2023新年伊始,中国经济的超预期复苏汇聚全球目光,而嗅觉最为敏锐的资本市场,已经集体涌向中国资产。

本周美国银行对基金经理的最新调查显示,12%的受访者认为做多中国股票是全球最受欢迎的交易之一。

调查显示,受访基金经理“毫不掩饰地看好”中国。其中91%的基金经理预计中国经济走势将更加强劲,这一比例创十七年以来最高。

并且另一项针对亚洲基金经理的调查显示,42%的受访者表示已增持中国股票,这一比例远高于去年10月的14%。有90%的受访者表示,即使美股下行,今年中国股市依然能实现正收益。

在过去两个月间,中国优化调整疫情防控措施给本国市场注入了一股强大动力,中概、港股一骑绝尘。其中港股恒生科技指数从去年10月25日至今已飙升超60%,领跑全球股指,印证了外资大行从去年底开始对中国资产的高声唱多。

一向谨慎的摩根士丹利在去年11月上调了对中国股市的目标价,预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。该行首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner表示,随着利好消息不断,中国市场将表现得更好,并且牛市可能会持续好几个季度。而早在去年10月中国股市回调之际,摩根士丹利便表示买入中国股票的好时机已到。

同样在去年11月,花旗Robert Buckland等策略师将港股的评级上调至超配,认为当前中国国内的一系列政策有助于对投资者情绪构成支持。即使其他主要经济体正在急剧放缓,中国也可能依靠内部驱动,实现有吸引力的复苏。

在去年11月最后一日,高盛又在2023中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上表示,2023年给予A股市场“高配”的建议,预计估值会有明显回升,北向资金将净流入约300亿美元。

之后在今年1月,高盛策略分析师Kinger Lau在报告中表示,鉴于中国疫情防控政策调整快于预期,宏观经济有望持续复苏,互联网板块利润还有进一步的增长空间,资本市场有望继续上涨。他将MSCI中国指数12个月目标价从70上调至80(15%上行空间),同时预计人民币到年底将升至1美元兑6.5元人民币。

此外,摩根大通的策略师在2023年全球股市展望中写道,得益于每股收益增长14%、10.5倍目标市盈率的推动,从当时到2023年底,MSCI中国指数可能上涨17%。

汇丰则认为,重新放开和支持房地产市场的政策将推动A股上市公司利润增长约19%,从而令2023年底上证综指有望站上3600点,沪深300指数预计将涨至4600点。

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